晨时，方秀才等人刚到上海，在真如车站下车。方秀才等人走出真如车站，悦台的周围停有很多的黄包车，他们几人坐上黄包车，道：“到松江。”
上海的夜并不平静，这里是酒红灯绿，高楼林立。穿梭在人海茫茫之中，上海的繁华让他们这些从小地方来的人，是不知所措。不夜城传唱一曲“夜上海”婉转而悦耳，歌女站于舞台之上倾情的演唱，“夜上海，夜上海，你是个不夜城，华灯起，车声响，歌舞升平。只见她，笑脸迎，谁知她内心苦闷。夜生活，都为了衣食住行，酒不醉人人自醉，胡天胡地蹉跎了青春。晓色朦胧，转眼醒。大家归去，心灵儿随着转动的车轮，换一换，新天地，别有一个新环境。回味准，夜生活，如梦初醒，… …。”歌女双手捧着麦克风，扭动着细柳腰，身穿青花旗袍，前凸后翘，是如此的婀娜多姿。璀璨的霓虹灯用自己绚丽的光芒将这里笼罩成一座不夜城。在这娱乐至上的城市，聚集名流豪客，装饰着虚华。
方秀才等人也是不知去处，躲进一个偏僻之处，叫来一瓶路易十六，一边饮着酒一边欣赏歌舞。让人更是入了迷，舞台上歌女搔首弄姿，在内是歌舞升平。
在外则是刀光剑影，血流成河，染红了这黄浦江。尸体漂浮在江面之上，顺江而东流，这是黎明之前的黑暗。
方秀才等人走出歌舞厅，向宾馆走去。周围有很多奇奇怪怪的人在探望着，两边有卖报纸、笔墨、宣纸的。深夜怎么会有如此之多的流动商贩。跟随在方秀才身后的随从左右探视去，新奇的问道：“先生，你说这些都是些什么人？”
“在这里最好是少说话，否则引来杀身之祸。”随后移步进入一家宾馆。方秀才走过之时，见这家的房门是半开着。方秀才透过半开的门缝探过去，有一个瘦而高挺的男人，脖间的围巾和长长的风衣，戴着一副眼镜，有着一种知识分子的儒雅。如此有文化之人怎么会引来不速之客让人纳闷。在他的身前放有一个钢琴，一个女孩坐于钢琴之前弹着贝多芬的威灵顿的胜利。面对这生死关头他们是如此的从容不惊，想必这人是不一般的。
方秀才等人进入自己的房间，凌晨，被隔壁房间的嘈杂之声所吵醒。方秀才走出自己的房间，发现那人已倒于血泊之中死去，这男人身上有很多的刀伤。两个近卫冲出道：“先生，怎么了？”方秀才伸出指头“嘘”了一声，静静的看去，这时谁也不敢吭声。此时的方秀才正在疑惑着，房间之中的女孩也不知了去处。
这男人之死在上海引起轩然大波，可见死者的身份不简单。当天晚上，一声巨响，火光映红整个天际，报馆失火并且遭到洗劫，报社中的人均葬身于火海之中，有一群黑衣人冲进，亮出斧头，在火光冲天之中肆意的砍杀，鲜血飞溅。很多名校的学生聚集在街头演讲，抗议，“张先生之死，我们很是背痛，更是痛恨幕后的那只黑手，伸进文化界，不平则鸣。”军警冲散聚集抗议的学生，将警棍伸向奔散的人流。一个人在校友的掩护之下，躲进深巷之中，被特务堵住在巷子口，枪杀。
在浓烟滚滚之中走出一个风衣男，黑白对搭，红色的领带，黑色的大盘帽，戴上墨镜分不清这人究竟是谁？身后跟随着两个小弟。他们大摇大摆的进入歌舞厅，取下大盘帽，拍了拍风衣之上的灰尘，两个小弟站于两旁。风衣男口里叼着一根雪茄，取来灯盏点燃，深深的吸一口吐出烟雾，很是轻松自然。舞台之上的歌女演唱着“夜来香。”将目光投去，暗暗的一笑。舞女身上那青花色的旗袍。随后便进入后台，风衣男走出人群跟上，尾随进入后台，取下墨镜，原来此人就是方秀才。
歌女坐于梳妆台前，望向站于身后的方秀才，正要起身离去，被身后的小弟拦下。歌女问道：“你们是什么人。”
方秀才抽了一口雪茄道：“青帮老大是谁？”
歌女有些疑惑了，道：“你还没有告诉我你们是什么人，我不认识什么青帮老大。”
方秀才以金银相引诱，这歌女那能抵制的了如此之诱惑，道：“你见马哥何事？”
“你只需将我引荐于青帮老大，其余的事你还是少知为妙，事成之后必有重金相谢。”
方秀才很是成功的打开通往青帮的大门，在地下仓库与青帮的老大马金见面。方秀才身披风衣，头顶大盘帽，戴着墨镜，抽着雪茄，很是神秘的样子。连青帮的老大马金都摸不清他的身份，于是问道：“你是什么人？”
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