却说慕容翰先因段辽兵败失国，逃到宇文部，宇文部酋宇文逸豆归惮其才名，非但不礼遇，还使人监察其行踪，不得自由。慕容翰不得已，只好装疯卖傻，借酒装醉，有时躺在街头，随地大小便；有时又披头散发，大声狂歌，跪拜乞食。于是，宇文部人都以为慕容翰疯了，举国贱之，不再对他进行监视。慕容翰也因此得以来往自由，将宇文部的山川形势都默记在心。
一日，慕容翰出街闲逛，到一街口，迎面正见一位货郎，认得就是王车，心中咯噔一怔，急忙回头，转身便走。王车眼尖，立时认出那人便是慕容翰，急跟上去，到一僻静处，慕容翰停住，回头喝道：“王车，你来此何干，为何要跟踪我？！”
王车喜而拜道：“果然是建威将军，在下奉燕王之命，来此寻访将军已好几日了。”
慕容翰警觉道：“寻我做甚？燕王难道至今不肯放过我吗？”
王车道：“将军真的是误会了。当年将军出走，不过是与燕王有些误会罢了，将军虽在异域，并不危害故国，当年，若非将军阻挡，段兰乘胜进兵，国已亡了，燕王感念兄恩，无时无克不挂念，因此命在下化作货郎，来此寻访将军，迎回故国。——将军何故成了这般光景？”
慕容翰叹道：“我因段氏失国，来投宇文部，不料逸豆归忌我才名，非但不礼遇，还使人监我行踪，不得自由，我怕遭害，不得已佯装癫狂，饮酒买醉，自作低贱，乞食为生。逸豆归以为我真的疯了，不再监察，我才因此稍有自由。”
王车道：“如此，将军可即随我归国，如何？”
慕容翰道：“不可。我虽有了自由，若仓促出城，必为逸豆归察觉，一旦追回，我命休矣。需如此如此。”言罢，披发狂歌而去。
王车即回龙城，报知燕王。燕王得知慕容翰愿意归国，大喜，即命工匠为慕容翰造了副三石硬弓及专用长箭，令王车扮作货郎，再次去到宇文部。王车先将硬弓及长箭藏于必经之路旁，画好图形，密交慕容翰。慕容翰道：“你且先去，我随后便来。”王车即去。慕容翰趁夜盗出逸豆归三匹名马，携了二子，伏于城角，待到天刚放亮，城门一开，即纵马加鞭，飞驰出城而去。城门守兵拦挡不住，急报逸豆归。逸豆归大惊，即遣百余骁骑追出城来。
慕容翰出到城外，按图形在路边取出弓箭，上马急行。不数里，忽见后面追骑大至。慕容翰乃停马道中，向追骑说道：“我久客思归，既已上马，便无再回之理。我往日癫狂、痴呆，那都是佯装的，但我的武艺仍在，劝你们莫要相逼，自寻死路！”
追骑见他只有三人，哪里放在眼里，径前逼来。慕容翰大怒，弯弓搭箭，喝道：“我久居汝国，心存依恋之情，因此不愿射杀你们；你们不信，可在离我一百步处将刀树起来，我若一箭射中，你们便自行退还，若射不中，你们便不妨前来抓我！”
追骑乃止，解下佩刀插到地上。慕容翰一箭射出，正中刀环。追骑大骇，四散逃走。慕容翰遂与二子从容而去。进入燕境，即有兵马前来迎护，回到龙城。燕王大喜，署慕容翰仍为建威将军，恩遇甚厚；召集僚佐，商议兴兵，要灭宇文部。
慕容翰道：“宇文部强盛已久，长期成为我国之患。但自从逸豆归掌权，国人不附，且其见识平庸，性情昏昧，所用将帅大多无才，国无防卫，军无部伍，国力因此衰落。臣久在其国，熟悉地形，他们虽然远附羯赵，但声势不接，无益于救援，现在若是攻击，定能百战百胜。不过，高句丽与我们近在咫尺，对我们常有窥探之志，他们知道宇文氏灭亡后，祸患将降临到自己头上，必定会乘虚而入，袭我不备。如果留下少量兵力，不足以守御；留的兵力多了，又不足以攻克宇文部，这才是我们的心腹之患，应先行除去。臣见高句丽的势力，也可一战而胜。逸豆归乃自守之虏，虽见我们出兵高句丽，也必不会远来与我们争利。等攻克高句丽后，回头再取宇文部，就易如反掌了。二国平定后，我们便可尽得东海之利，国富兵强，无后顾之忧，然后便有能力图谋中原了。”
慕容皝大喜道：“大兄之言，真是太好了！”遂谋攻击高句丽。但通往高句丽的道路有两条，一条北道，地形平坦开阔；一条南道，地势险要狭窄。众人遂想从北道进兵。
慕容翰道：“敌虏据常情忖度，必以为我们大军会走北道，因此，他们北道的戒备一定坚强；南道的戒备一定松懈。大王应亲率精兵从南道进击，出其不意，丸都（在今吉林集安）唾手可得。另外，再遣一支偏师由北道进发，迷惑敌虏，纵然受挫，但其腹心己溃，四支也就无能为力了。”
慕容皝遂从其计，留庶弟慕容评、子慕容恪与世子慕容俊共守龙城；遣长史王寓率一万五千兵为偏师，大张旗鼓，由北道进击；自率精兵四万出南道，以慕容翰、慕容霸为正副先锋，率三千兵先行，人衔枚，马摘铃，偃旗息鼓而进。
早有探马报入丸都。高句丽王高钊大惊，即与其弟高武商议拒敌。高武道：“燕军来犯，必以大军走北道，而以偏师走南道，南北呼应，故我军也当南北拒敌。”高钊以为然，即使高武统兵五万，驻兵关马山城，把守北道；自率兵一万驻守木底城，以备南道。
木底城，正建于通往南道的必经之路上，其城依山势连接山崖，非常险要，真可谓：一夫当关，万夫莫开。高钊进驻木底城，不两日，慕容翰率前锋军也到。守兵报与高钊。高钊问道：“燕军多少人马？谁为主帅？”
守兵答道：“燕军三千人马，以慕容翰为主帅。”
高钊道：“果然是支偏师，但慕容翰却是劲敌。”传令坚守，不得出战。
当时高钊帐下两员大将，一名阿佛，使一柄开山大斧，一名度加，使一根狼牙齿舞棒，皆有万夫不当之勇。二人闻令，即入大帐问道：“燕军不过三千人马，大王何故如此怯懦，闭城不敢出战，岂不为人耻笑？”
高钊道：“二位将军有所不知，燕军虽少，但主帅慕容翰却是勇略无敌，威振东北，不可小觑。孤只要守住城池，量他慕容翰插翅难过。”
阿佛不服道：“如此，大王便在城头安坐，看我去取慕容翰项上人头！”即率本部一千兵杀出城来。
高钊怕阿佛吃亏，也即与度加率五千兵出城接应。慕容翰见高句丽兵到，令将兵马一字儿摆开，列阵以待。阿佛赶来，舞动大斧，向这边阵上喝道：“我乃高句丽大将阿佛，哪个是慕容翰，快快过来领死！”慕容翰大怒，拍马舞刀，大叫：“慕容翰来也！”驰出阵前，大战阿佛。一个手舞大斧，有力劈华山之势；一个手舞大刀，刀光过处，如道道闪电。刀斧相撞，火光四射；马蹄腾跃，抖起阵阵烟尘。大战八十回合，不分胜负。两边将士，齐声叫好。
度加见阿佛不能取胜，惹得性起，也拍马出阵，大叫：“阿佛回阵且歇，度加来也！”将阿佛替回，接住慕容翰大战。不料这边阵上惹恼了一位小将，飞驰出阵，舞起双槊，格住度加，大叫：“伯父且回，看小侄来取这虏！”慕容翰于是也回。
度加见是一员小将，稚气未脱，生得广桑大额，十分英武，喝道：“汝是何人，小小年纪敢来领死？”
小将道：“我乃慕容霸，字道明，乃燕王第五子，今年十六，特来取汝首级！”
度加劝道：“我乃大将，不杀小孩，快快回去，莫当儿戏。”
慕容霸道：“汝焉敢小觑我也，明年今日便是汝的忌日！”
度加大怒道：“是汝自来送死，休要怪我了！”挥起大棒凌空就打。慕容霸也即舞槊迎战。两人斗上五十余合，也不分胜负。天色将晚，各自鸣金而退。
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